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好意思银:重申中国宏桥“买入”评级 主义价从16港元上调至20港元

发布日期:2025-07-09 09:38    点击次数:113
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  好意思国银行发布研报,重申对中国宏桥(01378)的“买入”评级,主义价从16港元上调至20港元。

  好意思国银即将中国宏桥2025-26年收益预期上调22-25%,主要基于以下身分:2025年铝价高潮至2.02万元东谈主民币/吨,2026年铝价可能高潮至2.05万元东谈主民币/吨;氧化铝价钱高潮至3300元东谈主民币/吨。因此,好意思国银即将中国宏桥主义价从16港元提高到20港元。

  好意思国银行看护中国宏桥“买入”评级,原因包括:对铝行业远景抓建筑性不雅点;按55%股息支付率测算,公司股息收益率达到8%,颇具诱骗力。西芒杜(Simandou)面容将于2025年底投产,展望该面容将在2026年为中国宏桥孝敬3%的收益,并徐徐进步至17%的恒久主义。此外公司抓续回购为股价提供有劲撑抓。

  值得包涵的是,中国宏桥于6月23日发布盈利预喜,展望2025年上半年净利润同比增长35%,达到124亿元东谈主民币,超出商场预期。好意思国银行以为,由于近几周铝价一直呈上升趋势,中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期。

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牵累剪辑:史丽君




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